摩托家的乌托邦不是摩托邦；加拿大版滴滴能做多大？
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【老王创业日记027 | 2017/03/22 | 星期三】
今天上午和【摩托家】的王光剑做了一次策略性的讨论，相当于开了一次快速私董会，把后续要如何做的事情都谈清楚了。
下午【路演360】现场来的投资人里有两位都对【摩托家】的事情有点兴趣，就分别聊了聊，有一位当场决定参与种子轮的投资。
我不玩摩托，所以无感，不过似乎投资人这个圈里的摩托粉还是挺多的，比如【经纬创投】的老大张颖，就是玩摩托的高手。
今天和王光剑讨论的事项是三个：1、增长计划；2、运营策略；3、融资方式。
增长计划：目前【摩托家】的用户分布在微信公众号（喜欢的可以关注）、微博、知乎、头条等几个渠道，总用户量是六位数的，每月新增上万，我给定了一个基础指标，到2017年底，微信单一渠道用户要达到20万粉丝关注，对应的全网应该会到50万。
运营策略：王光剑目前采用的运营策略是正确的，就是一个字：玩！带着用户玩起来，不断通过运营来挖掘社群中的高质量用户群体，和这些用户交朋友，帮他们搞各种好玩的事情，带他们出去玩，同时把活动运营的成果不断转化成内容输出到自己的媒体。
融资方式：目前【摩托家】的运营成本很低，需要的融资额也不是特别高，就定义为一轮种子投资，搞粉丝众筹即可，因为有近10万的用户在支持，如果配合着一些运营的策略，把一些优质服务打包给本轮参与的股东，应该比较容易快速完成一轮10万美金左右的众筹。
我和王光剑详细的讨论了这轮融资到底是为什么（也就是接下来花钱的节奏），以及下一轮融资所需要的各项运营指标，目测到今年底之前再融一轮天使的可能性是有的。
之前王光剑曾经见过的一些投资人不自觉的会把【摩托家】与【摩托邦】去比较，但其实我们看到这两个项目是完全不同的，虽然都面向同一个人群，但前者更注重用户运营，后者则是偏向于提供工具型产品，王光剑也觉得跟【摩托邦】之间更多的是会有一些合作的机会，而不是竞争关系。
下午两位投资人和王光剑聊完之后的判断是一致的，都觉得他很接地气，而做这个市场就需要接地气的能玩能运营的人。难得的是，王光剑自己很清楚的知道，【摩托家】并不是在一个投资机构眼中很性感的赛道上，这样重度垂直的市场，只有不断深化运营，向下挖掘用户价值，才有可能跑出好的业绩。
从望京科技寺的【路演360】现场回【投缘帮】办公室，我们又聊了一路，他不断的在讲的都是与车有关的事情，生于1988的年轻人，找到了自己热爱的事情，做到这样已经不错，坚持下来，有戏！
今天下午的【路演360】依然是6个项目，总估值超过1亿了，下期我觉得还是需要提前沟通好，要把估值回归到理性合理的水平。
今天来的十多位投资人，应该会比较意外，我们有一个来自海外的创业者到中国创业的项目，一位塞尔维亚的88年的小伙子，做一个跨境的业务，解决的是海外师资与境内学校之间的匹配问题，就是上面图中列表的【WallTrek】。
路演前我与【微企数据】的创始人聊了聊，他们只有两个全职的人，当时我没问他估值，路演时候报的估值是3000万，我觉得这个确实太高了，应该和团队先沟通好的。
最后上台路演的一个项目，估值倒是还可以接受，他从三亚赶过来，本来我想约他明天下午来我们办公室再给他讲讲创业这个事情里面的各种坑，分享一下我在创业方面的经验，但后来听小伙伴讲，在沟通中对方只是想融资，看来是把我们当成FA了？那就算了，我也断了明天再见面给他理思路的念头。
现场有一位从加拿大赶过来的创业者叫曹斐，他是一位【缘创派】上的加拿大用户推荐给我的，现在多伦多做一款专门面向华人的移动端租车APP，名字挺好，叫【到位租车】，哈哈。
这个团队是两位创始人一起做，都是刚刚工作一两年的90后新毕业生，又是刚刚在多伦多起步，上线才3个月，按常理呢，国内的机构投资人见到这样的事情应该就不会浪费时间跟他们沟通了，我今天反而是花了很多精力给他讲了我对这个事情的看法，也从他这里了解到一些北美市场的情况，比如他跟我讲，北美的出租车市场有90%是被印度人垄断了，嗯，跟他聊我也挺涨姿势的。
因为没有白板，我找了一张纸，专门把【18个月创业周期律】给写了下来，讲给他听，人家大老远从加拿大回来，还是应该给他讲明白一些。
我对这个事情的理解是这样的，如果他们能够在比较短的时间快速把加拿大市场吃透，大概也有每天上万单的可能性，即使达不到，每天2000单，是我跟他讲的一个基础门槛，达到了还是有活路的。
我对这个事情的判断是，滴滴和uber目前都还不会在加拿大市场做太大量投入，这就是留给【到位租车】的窗口期，我猜测的这个窗口大约会在2018年年底之前随时关闭，而现在他们是4000多用户，每天将近100单的水平，那么如果达到10万用户，每天2000单（用户规模增长25倍）就是一个可能够得着的运营水平（单价可获利空间我不细讲了，反正不用补贴，其实是可以赚到一点钱，因为用户的消费习惯是与国内不同的）。
而后期的运营策略，就是围绕加拿大市场，继续纵深运营，把像快递这样的一些需求挨个做过去就是了。如果不能跨族裔，就往美国市场渗透，如果跨族裔运营成功，就继续在加拿大市场拉新。
然后我给他算了一笔账，如果明年达到2000单/天，2020年之前或许有机会达到1万单/天，当然，我觉得【滴滴】和【uber】不会给他这么长的时间了，所以项目的最好出路就是卖掉，前提还得是你做到一个值得人家收购的价值，目前看起来，还是挺难的了，但也不是完全不可能，试试看呗。
如果最终【滴滴】和【uber】都采用比较开放的竞争策略，并且【到位租车】快速在加拿大完成超过70%的用户覆盖，则应该有机会在三五年内以不低于5000万加币的价值卖掉吧，嗯，我果然还是个乐观派。
这样的一个项目，看看人家的估值，也就300万加币左右，折算成人民币1500万，我真心觉得咱北京的初创期项目估值太过分了！
在分析了【到位租车】的成本结构之后，我们发现主要还是在技术开发方面，我马上想到这个其实是【缘创派】能帮到他的，于是我让Teddy和他聊了很多产品和技术方面的细节，我们非常有信心可以把他的技术投入降下来。不止如此，我还想到了一个可能的投资人，现在人就在加拿大定居了的，回头打算给他们对接。
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