为AI产业算命：下一个王炸在今年底，应用大爆发要到2027年以后
3月1号在UCD的Smurfit Business School做了一次题为《以18个月创业周期论与二十年技术迭代周期看AI与未来》的分享，来的人不少，不过时间太短了，大概是我历次以来讲的时间最短的一次，前后加起来还不到两个小时。
因为时间短，没讲痛快，甚至可以说只是对几个基本概念点到为止，所以今天还是想着得把那天该说而没说完的都写下来。
正巧，前几天刚刚炸出来的Manus，我查了一下，其最新的公司注册时间是2022年4月20日，也就是三年前，这个团队开始专注在AI Agent领域，到现在的成果发布，经历了刚好18个月×2=3年，也就是我在《18个月创业周期论》中揭示的企业经历了初创期之后，走到18岁成人礼的这个关键时间点。
关于18个月周期理论，可以先看看以前写的那篇《18个月创业周期论》的来龙去脉，虽然完整的来说，一家企业的整个创业生命周期是12年（=18个月×8），但这仍只是一个微观尺度上的规律，只关乎单个对象，而基于宏观尺度上的观察，我还有另一个对代际更迭的技术产业周期表述，就是下面这张我在Mac上用Paintbrush手绘出来的示意图中所描述的，信息时代因每次技术迭代引发的以20年为一轮的产业周期：
据我的观察与分析，这个长达20年的产业周期，每次都是按照每5年一步递进，分成如下四个阶段——
第一个5年，因为新的重大技术产品突破让产业界看到了颠覆式创新的机会，从而导致大量投资从旧平台向新平台迁移，这个阶段的投资主要会流向构建新一代技术平台所需的各种基础建设。
比如在上一个产业周期（移动互联网）的前五年，即2007年初~2011年底，产业投资主要是投给移动互联网的网络设施和基站建设，以及以苹果和安卓为代表的新智能手机的研发及生产，或者说，移动互联网的第一个5年就是主要在网络与终端两侧进行了大量投资。
为什么说移动互联时代是从2007年开始？因为那正是乔布斯拿出第一代iPhone展示给世界看的那一年，可以说，在此之前，虽然有手机这个硬件产品，但并没有我们今天已经完全离不开的这个移动互联网产业。
那么在这个阶段，如果你进入市场的方式是去做了app应用，很不幸的，99.99%的概率是要成为移动互联网领域的创业先烈——当年的几十上百万个app，活到今天的真是万不足一。
但是到了信息技术产业周期的第二个5年，如果你还在做基建，那就太晚了，这时候大量的基础建设已经投资完成，大的平台及新一代终端设备已经具备初步的用户基础，你再做新的终端去争夺产业最底层的基础地盘就已经没意义了。
但此时在各种不同场景下的细分应用终于开始有了用武之地，用户从上一代平台迁移到新一代产品的过程中，将存在巨大的市场需求，所以这时候最应该做的就是各种垂直行业或不同场景下的落地应用。
我们回溯上一个周期中的第二个5年，也就是2012年初到2016年底，这个阶段就是各类app百花齐放的时代，因为前面把基础设施建设都做到位了——4G服务在全球的落地普遍就是从2012年开始的——但这时候如果你才开始做手机的，就只有死路一条了。
比如：锤子手机——罗永浩正是2012年5月15日成立新公司，开始进军手机终端市场，完美错过了我前面提到的移动互联产业周期的第一个5年的基建投资期。
技术产业周期的第三个5年，就进入我所谓的商业繁荣期。经历了前面十年的基础建设投资和各种不同场景下的应用开发，整个世界将被这一轮新技术彻底改变，随之而来的就是商业世界的规则要被重新制定，这个过程中，会依托那些新应用大量衍生出新的商业模式，而在第二个阶段开始逐渐获得市场优势的各类应用提供商，也将在新商业模式的确立过程中获得巨大的商业利益，成为各行业翘楚。
事实上，从2017年之后，移动互联网公司才开始越来越赚钱，而同样的，如果在这个阶段才开始进场做app，也是太晚了。
抖音是这一轮移动互联网红利中最后一个海量用户的平台级app，它上线于2016年9月20日，比抖音再晚的app们，再也没有平台级机会，甚至想拿到一个小的垂类头部都不太可能，即使是这些垂类的app普遍也都是在2012年到2017年间被发布出来的。
我画的那个时间轴上面，把四个5年分别标注了春、夏、秋、冬，我认为可以把这四个阶段类比为一年中的四季：春季是播种和孕育新生命的时期，夏季是快速成长的季节，秋季则进入收获期，冬季则意味着创新已经乏善可陈，但也同时会预示下一个大的技术产业周期即将到来。
移动互联网产业周期的第四个5年，正是从2022年初开始的，大约到2026年底结束，请注意，这个5年小周期与接下来新一轮AI产业周期的开端5年大部分是叠加在一起的。
同样，上一个产业周期是PC联网时代，从1991年下半年的WWW发布以及1992年初微软首次发布图形界面操作系统Windows3.1开始算起，到2006年下半年是PC互联网产业的第四个5年的开端，这与之后的移动互联网周期也是首尾衔接叠加在一起的。
为什么我把这第四个5年称为平台固化期呢？一方面，只有到了这个阶段，所谓的大平台的地位才算是完全稳固下来，巨头之间形成了某种战略平衡态势，彼此之间虽然仍是攻防不断，但除非你在接下来的新一轮产业周期中可以取得新的竞争优势，否则站在原局中来看，谁也奈何不了谁。
从另一个角度，我提出固化这个词，也是对大厂生态下那些微观物种的某种限制的描述——我们可以认为，从2022年之后，基于原有产业逻辑的移动互联网初创公司就不复存在了，或者说，如果你要基于移动互联网创业，就只能寄生于大厂的生态之内，而再也无法自由生长出参天大树。
比如最近两年来火爆的短剧，其实是完全寄生于字节、腾讯等大平台生态下的商业模式，已经不可能离开平台而独立长大。说白了，到产业周期的最后这五年，创业公司只能给大厂打工，被大厂剥削且毫无还手之力。
2022年底到2023年初，ChatGPT横空出世，业界将其称之为AI时代的iPhone时刻，我认为这个比喻是非常恰当的，从2023年初到2028年初的这五年，我们将会看到AI产业的发展几乎会复刻当年移动互联网产业的发展轨迹。
老王本人是完整且深度沉浸式地经历过移动互联网这一波创业大潮的，再配合我上述总结的关于每一轮完整产业周期迭代节奏的理论，现在颇有一种可以穿越周期去看到产业未来发展节奏的感觉！马云说：因为相信，所以看见！我现在的感觉就是已经能清晰地看到AI产业的未来二十年让世界走向何方。
虽然具体的产品和技术表现形式与移动互联网时代不同，但我们沿着这个周期的节奏脉络去看的话，你会发现，DeepSeek就是AI产业的Android时刻。
我们再回到18个月理论所揭示的小周期来看，我现在可以预测，在今年（2025）年底到明年（2026）年初这个时间节点上，ChatGPT极大概率会发布一个非常重要的成熟版本。当然，我不知道那会是什么，但因为彼时恰逢ChatGPT自2023年初之后的两个18个月周期，它一定会有非常重大的成果会发布出来，就像当年的iPad对于苹果一样。
同样的， DeepSeek在那个时点也会很令人期待，当年Google的Nexus one就是跟iPad前后脚发布的。
但就像我上面所说的，这前面的五年其实都还是基础建设投入期，AI应用的大面积落地应该要等到2027年底之后那五年，也就是2028年到2032年间，或者说2030年前后才是我们真正看到AI对这个世界产生革命性变化的那几年。
再之后的五年，也就是2035±2年这个小周期内，我相信我们会看到很多百亿千亿美金级的AI行业上市公司，而在2040年之前，也许我们还会看到再下一个产业革命的开端（如果人类社会还没有被AI摧毁的话）。
有人一定会说，老王你这跟算命一样，把AI的未来十几年都安排得明明白白的，就算被你说中了，又能怎么样呢？
首先，如果你是一个创业者，若能读懂我上面讲的产业周期理论，就可以逐步推导出，你应该在什么时机以什么姿势进入什么领域来创业，成功率会更高，或者说成为炮灰的概率可以大大降低。
就像上面我分析过的那样，罗永浩在2012年才开始入场做手机，他就是来做炮灰的呀！我其实在很长一段时间里都比较喜欢这家伙，他能力不算差的了，锤子手机我甚至还花钱买了一部回来玩玩，但这家伙挑选的时机是真心不对！2012年，罗永浩要是去做短视频app，那成功率绝对要比做手机高多了，至少搞一个千万量级用户成功卖掉问题不大。
按我上面的分析，在当前这个阶段，大厂普遍在进行AI领域的基建投资，但这些基建的落地还需要至少两三年时间，那么在这个时期做AI应用，是很难持久生存的。中小创业者即使拿到几百上千万美金的投资，如果你是在做具体场景的应用，那我就只能劝你先苟住，无论如何要活到2027年之后，AI行业基础设施终于大规模部署完成，底层产业逻辑越来越清晰，C端产品终于要迎来大规模普及的第二个5年产业周期。
但实际上，我觉得在2027年甚至之后那两年再下场做具体AI应用的胜率其实要比现在更高，那时候再做应用，一点儿都不晚。反而是现在就已经进场的玩家，在早期承担的行业开拓成本是巨大的，而当2028年之后AI基础设施全面落地，AI应用的创业成本可能只是现在的一个零头。
上面是我给当下准备入局做AI应用的创业者的建议。同样的，深入理解我说的这个周期，对于投资人来说可能更有意义，毕竟创业者在时机的选择上往往不如投资人那么主动。
估计看懂我上面这个周期模型的投资圈同行已经能理解我在说什么了。是的，当下这两三年，投AI应用远不如投AI基建，如果你一定要投应用，不妨再多等等，2027年再投都来得及，现在你投给AI应用创业者的钱，其实就是在为整个行业交学费！
请注意，AI基建并不只是大厂做的大模型哦，还是有非常多的细分领域机会的，很多垂直于某个单点做攻坚突破的技术小团队，如果在当下可以搞定某个细分的技术卡位，那么在未来三五年最终以几十倍价格卖给大厂的可能性还是非常高的。
关于老王
近30年网龄，中国互联网行业发展的骨灰级见证人之一。曾任职于《计算机世界》报社采访部，于2002~2005年间采访早期互联网行业上千名创业者，后创业做客户端软件及社区聚合门户。2008年进入风险投资行业，2010年初被周鸿祎邀请加入360，创办投资部，2014年离职做了国内最大的合伙创业社区【缘创派】，2016年创立【投缘帮】，做初创者的持股陪跑，于疫情前累计陪跑超过400个项目。
二十多年间，于线下面基创始人超过3万人次，看了超过5万份商业计划书，于2009年开始基于与创始人的海量访谈和自身多次创业经验，逐步推导总结出《18个月周期理论》，成为理解创业与投资最本质的认知方法论，并以此为理论依据，对有缘的创业者进行长期持续跟踪指导，偶尔以少量持股的合伙人身份持续参与不同领域的创业项目。
疫情后开始深入探索海外市场，移居爱尔兰，致力于帮助中国创业者在欧洲落地，进行全球化布局。
老王微信：wangyi360，加我不需要验证，加上后请直接做自我介绍，本人欢迎任何对创业、投资、出海、文旅、科技等话题感兴趣的新朋友来一起交流。